倪新和山木龙三结束了两个来月早出晚归的日子，回到了76号，刘泽之却没有发现任何异常，这两个月他们都干了些什么？
民国二十九年十月，随着肃杀的秋日的来临，一直对犹太人包容接纳的上海开始排犹，所有的在上海避难的犹太人被迫开始登记，许多人被安上了莫须有的罪名没收财产。
军统在市警署的卧底阮波传出消息：日本人把几艘铁甲登陆艇伪装成普通的渔船，不定期的向崇明岛转运物资和人员。
周成斌很奇怪，上海是日本人的天下，日本人转运物资，为什么要偷偷摸摸的掩人耳目？除非转运的是绝密的用于战争的军事物资。可是这也不对啊，上海市区一没有大型的兵工厂，二没有武器研发基地，哪来的军事物资？如果日本人即将在上海发动大规模战争，那也应该是从别的地方向上海转运军事物资，才合情合理。而不是相反。
他命令阮波继续调查，却发现转运行动突然又停止了。随即阮波又传出了新的消息：日本人在崇明岛上建立了一个工厂，高薪招聘了百余名技术工人。这些工人的工种很杂，有印刷工、雕刻工、造纸工等等。由于薪水标准比正常市场标准高出三倍，所以许多人应聘。没想到这些人被聘用后，送到崇明岛，就和家里人断了音信。焦急万分的家属报警寻找。市警署找到日本人打听情况，出面答复的居然是小野平一郎，说是这些工人从事的工作事涉机密，有一年的时间不能回家。小野平一郎答应工人们每月可以向家中汇款，但对家属提出的通信、探视、休假等要求则一口回绝。
周成斌暂时只能把疑虑放在心上，因为更迫切的问题需要他处理。十一月十一号，小野平一郎派往重庆潜伏的第二批特工从上海、南京两地结束受训，分头出发了。得到消息的重庆也张开了罗网。
十一月二十日，周成斌接到了重庆发来的密电：抓获可疑人员三十四人，这其中从上海出发的有三十人，而从南京出发的只有四个人。所有人员均被秘密关押于息烽集中营。经审讯得知：这些人员被命令将于十一月二十一日统一开始行动，将重庆有价值的轰炸目标用特有的记号标注出来。重庆也会一如既往的利用被抓捕人员的身份发出假情报，把一些毫无价值的假目标伪装成军事目标或者有价值的民用目标，误导日本空军。
由这封密电不难分析出十一月二十一号之后的几天，针对重庆，日本人会有一波大规模的轰炸。第二批特工就是为此特意推迟的出发时间。可是轰炸之后，包括南极星在内的日本谍报网不可能不对轰炸效果进行评估。很容易就会发现那些被误导的假目标，绝大多数出于76号培训的特工之手。而76号有重庆军统的卧底，也早就是不争的事实。那么这一次就可以圈定这个卧底的最大嫌疑人：对这批特工进行培训，因而了解这些人的教员。刘泽之又是这些教员中授课时间最长、最有机会获取学员资料的唯一人选。这无异于亲口把刘泽之的身份告诉了小野平一郎，亲手把他送上了黄泉路！
现在已经是十一月二十号了，日本人随时可能开始行动，该怎么办才能掩护刘泽之脱险？刘泽之不可能不知道他自己的处境，但是身负的责任让他别无选择。可是作为他的战友，作为军统上海站的站长，周成斌又如何让能眼睁睁的看着这一切发生而毫无作为？想来想去，无计可施，周成斌只能向重庆作了汇报，建议立即撤回八十六号。
接到周成斌的密电，毛人凤深感遗憾，却不得不按照建议安排八十六号撤回重庆。唉，在李士群身边安插一个人，并得到他的信任，实在是太不容易了。刘泽之的撤离，必将对军统在上海的情报战产生极为不利的消极影响。可这也是没有办法的事情，刘泽之不出手破坏天网行动，难道任由日本空军再制造一次校场口惨案？周成斌这么建议，于情于理于军统的家规，都无懈可击。
接到指令，刘泽之松了一口气，一年多了，终于可以回家了！天下之大，能称得上家的只有重庆军统局本部了吧？即使那里有龃龉、权争、是非，但是没有随时可能降临的死神！他已经很满足了。可惜的是那面象征着中华民族耻辱的膏药旗还在大上海飘扬，76号里还有太多他不知道的秘密。这一切，只能期待于后人了。
刘泽之有条不紊的安排着撤退，恰好南京配给李士群一辆最新式的林肯车作为专车，刘泽之命令刘无以去南京接车的名义离开了76号。自己去银行取出了一年来巧取豪夺的“宦囊”，而后对倪新说道：“上次中毒后，吃的稍有不对，胃部就出血，你既然回来了，我去做个胃镜复查一下。”